蘋概三巨頭,決戰713!周四(7月13日)將上演台積電、大立光法說會以及鴻海除息大戲,外資法人認為,隨著iPhone8備貨題材發酵,蘋果供應鏈旺季將持續到明年上半年,加上美股資金重回科技股懷抱,本周可望帶動科技股重返台股主軸。

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銀行信用卡繳牌照稅免手續費美股四大指數7日同步走揚,那斯達克、費城半導體指數漲幅均逾1%,台積電ADR與蘋果也分別上漲0.38%與1.02%,對於上周周線由紅翻黑的台股將有激勵作用,尤其是13日的台積電、大立光法說以及鴻海除息大戲。美系外資券商主管指出,儘管6月下旬起國際資金買盤無以為繼、美元兌新台幣匯率信用卡國外刷卡回饋由升轉貶,不利台股投資氛圍,但困擾企業第一季財報許久的匯損議題可望在第二季財報獲得有效紓解,這對處於淡季效應的第二季獲利表現將是一大利多。

至於第三季展望,儘管iPhone8已如期開始針對零組件拉貨,但外資圈上周所傳出最新消息是,中國智慧型手機信用卡機場接送服務第三季備貨量不如預期,連帶衝擊台積電、大立光、聯發科等供應鏈,相關訊息也會在台積電與大立光法說會中得到較為明確的說明。以台積電為例,凱基投顧指出,外資圈平均預估第三季營收將成長逾20%,但Android陣營智慧型手機若真的出現備貨力道不足問題,營收成長力道可能得下滑到14%至16%,毛利率也會因10奈米初期良率偏低,從第二季的51%降到49%至51%左右。至於大立光,港商德意志證券科技產業分析師呂佳霖指出,第二季營收113億元確實低於預期,主要受到中國智慧型手機新機(如Oppo R11)延後推出,以及iPhone需求疲弱(買氣觀望iPhone8)的影響,但若將毛利率超低的VCM組裝業務排除,第二季模組出貨年成長率仍是高於市場預期的35%,預估第三季營收成長率與毛利率將分別達33%與73.6%。(中國時報)

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